穆迪：予中集海外控股欧洲商业票据计划下发行的短期票据“P-1”评级

久期财经讯，11月6日，穆迪予中集集团海外控股有限公司(CIMC Fortune Holdings Limited，简称“中集海外控股”)在欧洲商业票据计划下发行的短期票据“P-1”评级，该计划由中国银行股份有限公司(Bank of China Ltd.，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH)伦敦分行提供的不可撤销信用证支持。该计划的最高金额为2亿美元。

上述计划发行人为中集海外控股，短期票据最高金额为2亿美元，授予“P-1”评级。

评级理据

对拟发行票据的“Prime-1”评级主要基于中国银行伦敦分行不可撤销信用证项下的高级付款义务，该信用证为其票据（发行币种）的偿还提供了充分和及时的支持。中国银行伦敦分行已被授予P-1(CR)短期交易对手风险评估。

发行人可以在不同的时间点发行以美元、澳元、欧元或英镑计价的票据，每种票据都有不同的系列。所有票据都将贴现发行，期限不超过364天，并且到期日不迟于信用证到期日。该信用证预期将于票据计划结束日之后的第3年的前30个自然日到期。

发行人是在中国香港地区注册成立的有限责任公司，是中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.，简称“中集集团”，000039.SZ，02039.HK)的全资子公司。

截至2020年6月30日，该信用证开证行的总行——中国银行股份有限公司报告的资产为242亿元人民币。

纽约梅隆银行公司(The Bank of New York Mellon，简称“纽约梅隆银行”)伦敦分行担任发行代理和信用证到期支付的主要付款代理人。纽约梅隆银行伦敦分行未被评级，但其母公司纽约梅隆银行的长期和短期存款评级为“Aa1/P-1”。

可能导致评级上调或下调的因素

中国银行伦敦分行短期CR评估的任何变化都可能导致票据评级的相应变化。

没有进行现金流分析或压力情景，因评级是直接来自中国银行伦敦分行的CR评估。