合景泰富集团(01813.HK)发行4亿美元票据，息票率6.3%，认购超12亿美元

久期财经讯，合景泰富集团控股有限公司(KWG Group Holdings Limited，简称“合景泰富集团”，01813.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 负面，惠誉：BB- 稳定)发行Reg S、固定利率、5.25NC3.25的高级美元票据。

条款如下：

发行人：合景泰富集团控股有限公司

附属担保人：若干非中国附属公司

担保：发行人的某些非中国附属公司的股本

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 负面，惠誉：BB- 稳定

预期发行评级：BB-(惠誉)

发行规则：Reg S

status：固定利率、高级票据

规模：4亿美元

期限：5.25NC3.25

初始指导价：6.75%区域

最终指导价：6.3%

息票率：6.3%

收益率：6.3%

发行价格：100

交割日：2020年11月13日(T+4)

到期日：2026年2月13日

赎回选择：2024年2月13日，按103.15赎回；2025年2月13日，按101.575赎回

资金用途：用于一年内到期的中长期现有债务的再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：美银证券、中信银行国际、民银资本、高盛(亚洲)、国泰君安国际、海通国际、摩根大通(B&D)、渣打银行

ISIN：XS2257830716

认购情况：

总认购超12亿美元（包括1.8亿美元JLM interest），来自79个账户。

投资者地域分布：亚太地区97.00%，欧洲、中东和非洲3.00%。

投资者类型：主权/基金管理公司74.00%，私人银行15.00%，银行7.00%，其他/经纪公司4.00%。