佳兆业集团(01638.HK)拟对KAISAG 11.95 11/12/23增发(上限)2亿美元，最终指导价10.550%

久期财经讯，佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd.，简称“佳兆业集团”，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)拟在KAISAG 11.95 11/12/23的基础上增发（上限）2亿美元。

条款如下：

发行人：佳兆业集团控股有限公司

附属担保人：在中国境外的若干限制性附属公司

担保：若干非中国附属公司的股本

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定

预期发行评级：B2/B(穆迪/惠誉)

OFFERING：固定利率高级票据

发行规则：Reg S

现有票据：KAISAG 11.95 11/12/23，发行规模3亿美元、息票率11.950%，于2023年11月12日到期(ISIN: XS2078247983)

增发规模：（上限）2亿美元

初始指导价：10.85%区域，加上自2020年11月12日起（含）至新票据交割日（不含）的应计利息

最终指导价：10.550%，加上自2020年11月12日起（含）至新票据交割日（不含）的应计利息

到期日：2023年11月12日

发行人赎回选择：2021年11月12日后的任何时间按104%赎回；2022年11月12日后的任何时间按102%赎回

互换：立即与现有票据互换并合并形成单一系列

交割日：2020年11月17日(T+5)

资金用途：为现有一年内到期的中长期离岸债务进行再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：瑞士信贷、德意志银行(B&D)、海通国际、中信银行国际

联席牵头经办人、联席账簿管理人：中银国际、华泰国际