东方资产(国际)拟发行2笔美元债券，最终指导价T+150BPS和T+192BPS

久期财经讯，中国东方资产管理(国际)控股有限公司(China Orient Asset Management (International) Holding Limited，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、固定利率、5年期和10年期、美元基准规模的高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：Joy Treasure Assets Holdings Inc.

担保人：中国东方资产管理(国际)控股有限公司

担保人评级：标普：BBB+ 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：BBB+/A(标普/惠誉)

status：高级无抵押、固定利率债券

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：5年期 | 10年期

初始指导价：T+195bps 区域 | T+240bps 区域

最终指导价：T+150BPS | T+192BPS

到期日：2025年11月17日 | 2030年11月17日

交割日：2020年11月17日

资金用途：贷款予担保人及/或其附属公司，以偿还其现有债务

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;适用香港特别行政区法

控制权变更：101%

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中银国际(5年期B&D)、渣打银行(10年期B&D)、交通银行、民生银行香港分行、中国银行(香港)、美银证券、澳新银行、高盛(亚洲)、瑞银集团、东方汇理、德意志银行、建银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：工商银行、光大银行香港分行、东兴证券(香港)、招银国际、招商永隆银行、摩根大通、浦发银行、兴业银行香港分行、兴证国际、中金公司、民银资本、农银国际、中信建投国际、南洋商业银行、贝森银行、光证国际