广西金投拟发行3年期美元债，初始价3.9%区域

久期财经讯，广西金融投资集团有限公司(Guangxi Financial Investment Group Co., Ltd.，简称“广西金投”，穆迪：Ba1 稳定)拟发行Reg S、以美元计价债券。

条款如下：

发行人：广西金融投资集团有限公司

担保人：广西投资集团有限公司(Guangxi Investment Group Co., Ltd.，简称“广西投资集团”)

发行人评级：穆迪：Ba1 稳定

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB 稳定

发行规则：Reg S

status：固定利率、有担保债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：3.9%区域

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

资金用途：为发行人及其附属公司一年内到期的中长期离岸债务进行再融资

控制权变更：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：中信银行国际（B&D)、农银国际、建银国际

联席牵头经办人、联席账簿管理人：BG securites (HK)、中银国际、光银国际、中金公司、平证证券（香港）、信达国际、民银资本、信银资本、东兴证券（香港）、广发证券、国泰君安国际、海通国际、天风国际