交通银行(03328.HK)拟发行美元AT1资本证券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co.,Ltd.，简称“交通银行”，03328.HK，601328.SH，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的AT1资本债券。

该债券预期发行评级BB+(惠誉)。

本次发行由交通银行和摩根大通担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，由交银国际、东方汇理、汇丰银行、高盛(亚洲)、花旗集团、中金公司、澳新银行和法国巴黎银行担任联席牵头经办人和联席账簿管理人，安排于2020年11月10日起召开一系列固定收益投资者电话会议。