中国蓝星拟对CNBG 3 ⅞ PERP增发(上限)3亿美元，初始指导价4.05%区域

久期财经讯，中国蓝星(集团)股份有限公司(China National Bluestar (Group) Co., Ltd.，简称：“中国蓝星”，穆迪：Baa2，标普：BBB，惠誉：A-)拟在现有票据CNBG 3 ⅞ PERP的基础上增发(上限)3亿美元。

条款如下：

发行人：Bluestar Finance Holdings Limited

担保人：中国蓝星(集团)股份有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2，标普：BBB，惠誉：A-

预期发行评级：Baa3/BBB(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：次级担保永续证券

现有票据：CNBG 3 ⅞ PERP，发行规模5亿美元，息票率3.875%，于2020年6月24日发行，ISIN: XS2183820617

增发规模：(上限)3亿美元

初始指导价：4.05%区域，加上自2020年6月24日(含)至2020年11月17日(不含)的应计利息

期限：PNC3

首个赎回日：2023年6月24日

交割日：2020年11月17日(T+5)

资金用途：所得款项将借给担保人的子公司，用于债务再融资、营运资金和一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：法巴银行(B&D)、中银国际、光大银行香港分行、中信建投国际、中信里昂、民银资本、东方汇理、海通国际、工银国际、瑞穗证券、渣打银行