博实乐教育发行3年期高级无抵押美元债券，初始价7.875%区域

博实乐教育控股有限公司(Bright Scholar Education Holdings Limited，穆迪：Ba3 稳定，惠誉：BB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，初始价(IPG)7.875%区域。

债券拟由博实乐直接发行，附属公司担保人(博实乐的若干非中国附属公司)提供担保，预期评级Ba3 / BB-(穆迪/惠誉)，募集资金用于海外业务扩张、偿还本票(promissory note)、其他一般公司用途。

摩根大通担任此次发行的独家全球协调人及独家簿记人。

据悉，博实乐起源于1994年创办的广东碧桂园学校，于2017年5月18日登陆美国纽交所，股票代码BEDU.US，是中国领先的民办国际学校办学集团。未经审计的财务业绩。博实乐截至2019年5月31日的第三财季营收为6.928亿元人民币，同比增长28.1%，有机增长18.2%，收购增长9.9%。