山东高速集团子公司Shandong Hi-Speed HK拟发行美元债，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯 ，山东高速集团有限公司(Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，简称“山东高速集团”，穆迪:A3 稳定，惠誉：A 稳定)子公司Shandong Hi-Speed Group (Hong Kong) Co., Limited（简称“Shandong Hi-Speed HK")拟发行Reg S、以美元计价的高级债券。

该债券由Shandong Hi-Speed Group (Hong Kong) Co., Limited发行，山东高速集团将提供维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺。维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺不构成山东高速集团对该债券担保项下的义务。预期发行评级Baa1/A(穆迪/惠誉)。

本次发行由渣打银行、花旗集团、浦发银行香港分行、中金公司、中国银行、中信里昂、中泰国际、海通国际、广发证券、华泰国际、交银国际、工银(亚洲)、山高金融担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，将于2020年11月11日起召开一系列全球投资者电话会议。