交通银行(03328.HK)拟发行PNC5的AT1资本证券，初始价4.15%区域

久期财经讯，交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co.,Ltd.，简称“交通银行”，03328.HK，601328.SH，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、巴塞尔协议III的PNC5的AT1资本证券。

条款如下：

发行人：交通银行股份有限公司

发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：BB+(惠誉)

发行结构：巴塞尔协议III的AT1资本证券

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：PNC5

初始指导价：4.15%区域

交割日：2020年11月18日(T+5)

资金用途：补充发行人的AT1资本

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：交通银行、摩根大通(B&D)

联席账簿管理人、联席牵头经办人：交银国际、东方汇理、汇丰银行、高盛亚洲、花旗集团、中金公司、澳新银行、法巴银行

联席经办人：华融国际证券、国泰君安国际