龙源电力(00916.HK)子公司雄亚投资发行3亿美元高级无抵押债券，息票率1.50%，认购超7倍

久期财经讯，龙源电力集团股份有限公司(China Longyuan Power Group Corporation Limited，简称：“龙源电力”，00916.HK，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定)全资子公司雄亚投资有限公司(Hero Asia Investment Limited，简称“雄亚投资”，标普：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元债券。

条款如下：

发行人：雄亚投资有限公司

维好协议和股权购买承诺协议提供人：龙源电力集团股份有限公司

发行人评级：标普：BBB+ 稳定

维好协议和股权购买承诺协议提供人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定

预期发行评级：BBB+（标普）

Status：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模： 3亿美元

资金用途：为发行人离岸债务进行再融资

期限：3年期

初始指导价：T3+180bps区域

最终指导价：T3+140bps

息票率：1.500%

收益率：1.647%

发行价格：99.571

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：招银国际、渣打银行(B&D)

联席牵头经办人、联席账簿管理人：星展银行、招商永隆银行、华泰国际、三菱日联金融集团、浦发银行香港分行

交割日：2020年11月18日（T+5）

到期日：2023年11月18日

ISIN：XS2224727417

认购情况：

认购超21亿美元（包括3.8亿美元的JLM interest）。

投资者地域分布：亚洲88.00%，欧洲、中东和非洲/美国离岸12.00%；

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司67.00%，银行/金融机构28.00%，主权/私人银行/其他5.00%。