富力香港拟发行2年期美元高级票据，最终指导价12.375%

久期财经讯，富力地产(香港)有限公司(R&F Properties (HK) Company Limited，简称“富力香港”，惠誉：B+ 负面)拟发行Reg S、2年期、以美元计价、固定利率的高级美元票据。

条款如下：

发行人： Easy Tactic Limited

担保人：富力地产(香港)有限公司和广州富力地产股份有限公司(Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，简称：“富力地产”，02777.HK)的中国境外若干附属公司

富力香港评级：惠誉：B+ 负面

维好协议和股权购买投资承诺协议提供人：广州富力地产股份有限公司

维好协议和股权购买投资承诺协议提供人评级：穆迪：B1 负面，标普：B 稳定，惠誉：B+ 负面

预期发行评级：B+(惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级票据

发行规模：美元基准规模

期限：2年

初始指导价：12.875%区域

最终指导价：12.375%

交割日：2020年11月18日(T+5)

资金用途：为一年内到期的中长期债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：新加坡交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人：瑞士信贷、高盛(亚洲)(B&D)、中信银行国际、德意志银行、海通国际、香江金融、摩根大通