中国奥园(03883.HK)拟发行(上限)2.3亿美元高级票据，最终指导价6.00%

久期财经讯，中国奥园集团股份有限公司(China Aoyuan Group Limited，简称“中国奥园”，03883.HK，惠誉：BB 稳定，穆迪：B1 正面，标普：B+ 正面，联合国际：BB+ 稳定)拟发行4.75NC2.75、固定利率的高级美元票据。

条款如下：

发行人：中国奥园集团股份有限公司

附属担保人：发行人在中国境外的若干附属公司

担保：附属担保人提供股份质押

发行人评级：惠誉：BB 稳定，穆迪：B1 正面，标普：B+ 正面，联合国际：BB+ 稳定

预期发行评级：BB/BB+(惠誉/联合国际)

发行：固定利率、高级票据

发行规则：Reg S

规模：(上限)2.3亿美元

期限：4.75NC2.75

到期日：2025年8月18日

首个息票日：2021年2月18日

交割日：2020年11月18日

初始指导价：6.375%区域

最终指导价：6.00%

资金用途：现有离岸债务再融资

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：美银证券、中信银行国际、中金公司、瑞士信贷、德意志银行(B&D)、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、华侨银行、瑞银集团、东亚银行、钟港资本