正荣地产(06158.HK)拟发行(上限)2亿美元票据，最终指导价5.95%

久期财经讯，正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited，简称“正荣地产”，06158.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 正面，惠誉：B+ 稳定)拟发行Reg S、363天的高级美元票据。

条款如下：

发行人：正荣地产集团有限公司

附属担保人：若干非中国限制附属公司

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B 正面，惠誉：B+ 稳定

预期发行评级：无评级

Offering：固定利率、高级票据

发行规则：Reg S

规模：(上限)2亿美元

期限：363天

交割日：2020年11月20日(T+7)

到期日：2021年11月18日

初始指导价：6.375%区域

最终指导价：5.95%

资金用途：对现有债务进行再融资

绿色债券：该票据将在绿色债券框架下以“绿色债券”发行

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：渣打银行、德意志银行(B&D)、建银国际、中信里昂、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、摩根大通、正荣证券

绿色结构顾问：德意志银行