扬子国投子公司发行2亿美元高级无抵押票据，息票率2.35%

久期财经讯，南京扬子国资投资集团有限责任公司(Nanjing Yangzi State-owned Assets Investment Group Co., Ltd.，简称“扬子国投”，惠誉：A- 稳定，标普：BBB+ 稳定)子公司发行Reg S、364天期的高级无抵押固定利率美元票据。

条款如下：

发行人：Xi Yang Overseas Limited

维好协议、流动性支持和股权购买承诺提供人：南京扬子国资投资集团有限责任公司

维好协议、流动性支持和股权购买承诺提供人评级：惠誉：A- 稳定，标普：BBB+ 稳定

预期发行评级：A-(惠誉)

Status：高级无抵押、固定利率票据

发行规则：Reg S

规模：2亿美元

期限：364天

初始指导价：2.80%区域

最终指导价：2.35%

息票率：2.35%

收益率：2.35%

发行价格：100

交割日：2020年11月18日(T+5)

到期日：2021年11月17日

资金用途：一般公司用途和债务再融资

其他条款：新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、渣打银行、工银国际和华泰国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、光大银行香港分行、兴证国际、招商永隆银行和浦发银行香港分行

ISIN：XS2254190601