伊利股份(600887.SH)拟发行5年期高级无抵押美元债券，初始指导价T+160bps区域

久期财经讯，内蒙古伊利实业集团股份有限公司(Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd.，简称“伊利股份”，600887.SH，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定)拟发行5年期、固定利率、高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：Yili Holding Investment Limited

担保人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司(Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd.，简称“伊利股份”，600887.SH)

担保人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定

预期发行评级：A3/A-(穆迪/标普)

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

年期：5年

初始指导价：T+160bps区域

资金用途：为现有债务再融资和一般企业用途

控制权变更回售：101%

其他条款：香港交易所上市;最小金额/增量20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：花旗集团(B&D)、汇丰银行和工银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：巴克莱银行、中信里昂、瑞士信贷、华泰国际、浦发银行香港分行