华新水泥(600801.SH)拟发行5年期美元债券，初始价T5+220bp区域

久期财经讯，华新水泥股份有限公司(Huaxin Cement Co.,Ltd.，简称“华新水泥”，600801.SH，穆迪：Baa1 稳定)拟发行Reg S、固定利率的高级美元票据。

条款如下：

发行人：华新水泥国际金融有限公司(Huaxin Cement International Finance Company Limited)

担保人：华新水泥股份有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定

预期发行评级：Baa1 (穆迪)

STATUS：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

期限：5年期

规模：美元基准规模

初始指导价：T5+220bp区域

资金用途：用于公司资本支出和其他一般公司用途

其他条款：新加坡交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、独家牵头经办人和独家账簿管理人：巴克莱