山东高速集团子公司Shandong Hi-Speed HK发行4亿美元债，息票率2.437%

久期财经讯 ，山东高速集团有限公司(Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，简称“山东高速集团”，穆迪：A3 稳定，惠誉：A 稳定)子公司Shandong Hi-Speed Group (Hong Kong) Co., Limited(简称“Shandong Hi-Speed HK")发行Reg S、3年期高级美元债券。

条款如下：

发行人：Shandong Hi-Speed Group (Hong Kong) Co., Limited

维好协议和流动性支持和股权购买承诺协议提供人：山东高速集团有限公司

维好协议和流动性支持和股权购买承诺协议提供人评级：穆迪：A3 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：Baa1 /A(穆迪/惠誉)

Status：高级无抵押固定利率

发行规则：Reg S

发行规模：4亿美元

期限：3年

初始指导价：T+240bps区域

最终指导价：T+220BPS

息票率：2.437%

收益率：2.437%

发行价格：100

资金用途：偿还现有债务和一般企业用途

其他条款：新加坡交易所上市;最小金额/增量20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：浦发银行香港分行、中国银行、中金公司、渣打银行（B&D）、花旗集团

联席账簿管理人、联席牵头经办人：海通国际、中信里昂、华泰国际、中泰国际、工银(亚洲)、交银国际、广发证券、山高金融

交割日：2020年11月19日（T+5）

到期日：2023年11月19日

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2258259808