西安曲江文化产业集团发行1.8亿美元高级债券，息票率5.5%

久期财经讯，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司(XI' AN QUJIANG CULTURAL INDUSTRY INVESTMENT (GROUP) CO., LTD，简称“西安曲江文化产业集团”)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：西安曲江文化产业投资（集团）有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

Status：固定利率高级无抵押债券

规模：1.8亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.70%区域

息票率：5.5%

收益率：5.5%

发行价格：100

交割日：2020年11月19日（T+5）

到期日：2023年11月19日

资金用途：在岸项目建设、为若干在岸债务进行再融资以及补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人：招银国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：招银国际、信银资本、山高金融、国元融资、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、天风国际

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行