景瑞控股(01862.HK)拟发行2.25年期高级美元票据，初始价14.625%区域

久期财经讯，景瑞控股有限公司(Jingrui Holdings Limited，简称“景瑞控股”，01862.HK，穆迪：B2 稳定;标普：B 稳定;联合国际：B+ 稳定)拟发行Reg S、美元基准规模、2.25年期的高级票据。

条款如下：

发行人：景瑞控股有限公司

附属担保人：发行人在中国境外的若干附属公司

发行人评级：穆迪：B2 稳定;标普：B 稳定;联合国际：B+ 稳定

预期发行评级：B3/B+(穆迪/联合国际)

Status：固定利率高级票据

发行规则：Reg S、立即与交换新票据合并成同一系列

规模：美元基准规模

期限：2.25年

初始指导价：14.625%区域

交换新票据：规模1.42815亿、2023年到期的高级票据(ISIN: XS2242906597)

交割日：2020年11月19日(T+3)

资金用途：为现有债务再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、海通国际、上银国际、巴克莱、中金公司、华盛资本证券、万盛金融控股、民银资本、中信银行国际和天风国际