建业地产(00832.HK)发行3亿美元高级票据，息票率7.75%

久期财经讯，建业地产股份有限公司(Central China Real Estate Limited，简称“建业地产”，00832.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定)发行Reg S、固定利率、3.5NC2的高级美元票据。

条款如下：

发行人：建业地产股份有限公司

附属担保人：发行人的若干离岸限制附属公司

担保：附属担保人的股份质押

发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定

预期发行评级：BB-(惠誉)

offering：固定利率、高级票据

发行规则：Reg S

规模：3亿美元

期限：3.5NC2

初始指导价：8.15%区域

最终指导价：7.875%

息票率：7.75%

收益率：7.875%

发行价格：99.624

交割日：2020年11月24日(T+5)

到期日：2024年5月24日

可赎回选择：2022年11月24日以后

资金用途：现有一年内到期中长期债务的再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：法国巴黎银行、美银证券、中信银行国际、德意志银行(B&D)、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、渣打银行