葛洲坝(600068.SH)拟发行PNC5美元次级永续证券，最终指导价4.15%

久期财经讯，中国葛洲坝集团股份有限公司(China Gezhouba Group Co., Ltd.，简称“葛洲坝”，600068.SH，穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、PNC5的美元次级有担保永续证券。

条款如下：

发行人：中国葛洲坝集团海外投资香港有限公司(China Gezhouba Group (Hong Kong) Overseas Investment Co., Limited)

担保人：中国葛洲坝集团股份有限公司

新担保人：中国葛洲坝集团有限公司(China Gezhouba Group Corporation，简称“葛洲坝集团”)

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB 稳定

新担保人评级：穆迪：Baa2 稳定

预期发行评级：Baa3(穆迪)

发行类型：次级有担保永续证券

发行规则：Reg S

规模：（上限）3亿美元

期限：PNC5

初始指导价：4.40%区域

最终指导价：4.15%

资金用途：海外项目融资和一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法（关于次级条款，发行人适用于中国香港地区法律，担保人适用于中国法）

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：渣打银行(B&D)、中金公司、法巴银行

联席账簿管理人、联席牵头经办人：农银国际、交通银行、花旗集团、中信里昂、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、工银国际

交割日：2020年11月25日（T+5）