中国财政部发行3笔高级无抵押欧元债，息票率分别为0.00%、0.25%和0.625%

久期财经讯，中国政府通过财政部发行3笔Reg S、以欧元计价的高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：中华人民共和国财政部

status：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

发行规模：7.5亿欧元 |20亿欧元 | 12.5亿欧元

期限：5 年|10 年|15 年

初始指导价：MS+45 区域 | MS +70 区域 | MS +90 区域

最终指导价：MS+30 ｜MS+55 ｜MS+70

息票率：0.00% |0.25% |0.625%

收益率：-0.152% |0.318% | 0.664%

发行价格：100.763 | 99.332 | 99.445

到期日：2025年11月25日 | 2030年11月25日 | 2035年11月25日

募集资金：由财政部用于一般政府用途

交割日：2020年11月25日

其他条款：伦敦证券交易所国际债券市场、卢森堡交易所Euro MTF市场及香港联交所;最小面值/增量为10万欧元/1000欧元;适用英国法

清算系统： 5年期：债务工具中央结算系统，并联通欧洲结算系统及卢森堡结算系统；10年期：欧洲结算系统及卢森堡结算系统，并联通债务工具中央结算系统；15年期：欧洲结算系统及卢森堡结算系统，并联通债务工具中央结算系统   

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、交通银行、中金公司、美银证券、东方汇理银行、德意志银行、高盛亚洲、汇丰银行、摩根大通、法国兴业银行、渣打银行（B&D）、瑞银集团

ISIN：HK0000659794 | XS2259626856 | XS2259627235