长兴城投拟发行3年期高级无抵押绿色美元债券，初始价4.2%

久期财经讯，长兴城市建设投资集团有限公司(Changxing Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“长兴城投”)拟发行Reg S、高级无抵押绿色美元债券。

条款如下：

发行人：长兴城市建设投资集团有限公司

Offering：美元高级无抵押固定利率债券

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：3年

初始指导价：4.2%

资金用途：集团在岸项目的投资和建设、现有在岸债务的再融资以及补充营运资本

控制权变更：以101%回售

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：鸿昇证券、中信建投国际（B&D）、兴证国际、兴业银行香港分行

联席账簿管理人、联席牵头经办人：信银资本、建银国际