威海文登区蓝海投资拟发行364天高级无抵押美元票据，最终指导价6.8%

久期财经讯，威海市文登区蓝海投资开发有限公司(Weihai Wendeng District Bluesea Investment & Development Co., Ltd.，简称“威海文登区蓝海投资”，穆迪：Ba2 稳定)拟发行Reg S、364天期高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：鲁威国际有限公司(Rowen International Co., Limited)

担保人：威海市文登区蓝海投资开发有限公司

担保人评级：穆迪：Ba2 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

Offering：高级无抵押固定利率票据

规模：（上限）1亿美元

期限：364天

最终指导价：6.8%

交割日：2020年11月25日（T+4）

到期日：2021年11月24日

资金用途：离岸债务再融资和一般企业用途

控制权变更回售：101%

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

独家全球协调人、独家账簿管理人、独家牵头经办人：丝路国际

B&D：交通银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行