国开行拟发行2笔高级无抵押人民币票据，初始指导价3.40%区域和3.55%区域

久期财经讯，国家开发银行(China Development Bank，简称：“国开行”，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定)拟发行Reg S、3年期和5年期的固定利率、高级无抵押人民币票据。

条款如下：

发行人：国家开发银行(China Development Bank，简称：“国开行”)

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定

预期发行评级：A+(标普)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于发行人300亿美元债务发行计划下

发行规模：人民币基准规模

期限：3年 | 5年

初始指导价：3.40%区域 | 3.55%区域

交割日：2020年11月27日(T+6)

资金用途：为运营资本和一般企业用途

其他条款：最小增量/增量100万人民币/10000人民币;英国法;新加坡交易所上市

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、建设银行、农业银行香港分行、交通银行、工银亚洲、瑞穗证券、星展银行、汇丰银行、渣打银行和东亚银行

B&D：中国银行(香港)

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行