新世界发展(00017.HK)拟发行PNC3高级永续资本证券，初始价5.25% 区域

久期财经讯，新世界发展有限公司(New World Development Company Limited，简称“新世界发展”，00017.HK)拟发行PNC3、美元基准规模的高级永续资本证券。

条款如下：

发行人：NWD Finance (BVI) Limited

担保人：新世界发展有限公司

发行规则：Reg S

发行评级：无评级

发行类型：有担保高级永续资本证券

发行规模：美元基准规模

期限：PNC3

初始指导价：5.25% 区域

资金用途：一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：瑞士信贷、汇丰银行(B&D)、瑞银集团