中国华能拟发行两笔美元高级永续资本证券，初始价分别为3.30%和3.55%区域

久期财经讯，中国华能集团有限公司(China Huaneng Group Co., Ltd.，简称“中国华能”，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行两笔Reg S、PNC3和PNC5的高级有担保永续资本证券。

条款如下：

发行人：中国华能集团香港财资管理控股有限公司(China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Limited)

担保人：中国华能集团有限公司

担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2（穆迪）

发行类型：高级有担保永续资本证券

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：PNC3 | PNC5

初始指导价：3.30%区域 | 3.55%区域

赎回日：2023年12月9日（首个赎回日）和此后的每个付息日| 2025年12月9日（首个赎回日）和此后的每个付息日

资金用途：偿还现有海外债务

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用中国香港地区法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：中国银行、摩根大通(B&D)、瑞穗证券

联席账簿管理人、联席牵头经办人：花旗集团、中银国际、招商永隆银行、建银国际、兴业银行香港分行、民银资本