复星国际(00656.HK)对FOSUNI 5.95 10/19/25增发3亿美元，收益率5.40%，最终认购超7.3倍

久期财经讯，复星国际有限公司(Fosun International Ltd.，简称“复星国际”，00656.HK，标普：BB 负面，穆迪：Ba3 负面)对现有票据FOSUNI 5.95 10/19/25进行增发。

条款如下：

发行人：Fortune Star (BVI) Limited

母公司担保人：复星国际有限公司

母公司评级：标普：BB 负面，穆迪：Ba3 负面

预期发行评级：BB(标普)

发行规则：Reg S

现有票据：FOSUNI 5.95 10/19/25，发行规模4亿美元，息票率5.95%，到期日为2025年10月19日，ISIN：XS2238561794

增发规模：3亿美元

初始指导价：5.90%区域，加上2020年10月19日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

最终指导价：5.40%，加上2020年10月19日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

收益率：5.40%，加上2020年10月19日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

发行价格：102.32

发行人赎回选择：2023年10月19日及以后按照102%赎回,2024年10月19日及以后按照101%赎回

交割日：2020年12月8日(T+5)

到期日：2025年10月19日

赎回计划：可在2023年10月19日或之后任意时间按102%赎回；可在2024年10月19日或之后任意时间按101%赎回

资金用途：对发行人现有离岸债务再融资，包括与同时发出的收购要约有关的任何付款;用于营运资金和一般公司用途

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：瑞士信贷(B&D)、德意志银行、复星恒利、汇丰银行、法国外贸银行、渣打银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中银国际、中信银行国际、信银资本、东亚银行

临时ISIN：XS2262803914

认购情况：

最终认购超22亿美元（包括1.5亿美元JLM interest），来自134个账户。

投资者地域分布：亚洲76.00%，欧洲、中东和非洲24.00%；

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司87.00%，银行10.00%，私人银行3.00%。