佳兆业集团(01638.HK)发行2.5亿美元高级票据，息票率6.50%，最终认购超11倍

久期财经讯，佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd. ，简称“佳兆业集团”，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)发行Reg S、364天的高级美元票据。

条款如下：

发行人：佳兆业集团控股有限公司

附属担保人：若干非中国限制性子公司

担保：附属担保人的股份质押

担保人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定

预期发行评级：无评级

Offering：固定利率、高级票据

发行规则：Reg S

发行规模：2.5亿美元

期限：364天

初始指导价：7.50%区域

最终指导价：7.00%

息票率：6.50%

收益率：7.00%

发行价格：99.527

交割日：2020年12月8日(T+5)

到期日：2021年12月7日

资金用途：为现有债务进行再融资

可持续债券：该票据是在可持续金融框架下发行的可持续债券

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：瑞士信贷、德意志银行(B&D)、海通国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：巴克莱、中信银行国际、国泰君安国际、汇丰银行、瑞银集团

可持续结构顾问：德意志银行、巴克莱

ISIN：XS2268673337

认购情况：

最终认购超27.5亿美元（包括3.25亿美元JLM interest），来自106个账户。

投资者地域分布：亚洲85.00%，欧洲15.00%；

投资者类型：资产管理公司90.00%，私人银行9.00%；金融机构1.00%。