龙光集团(03380.HK)拟发行(上限)3亿美元高级票据，最终指导价4.85%

久期财经讯，龙光集团有限公司(Logan Group Company Limited，简称“龙光集团”，03380.HK，标普：BB 稳定，惠誉：BB 稳定，穆迪：Ba3 正面，联合国际：BBB- 稳定)拟发行Reg S、6NC4、固定利率的高级美元票据。

条款如下：

发行人：龙光集团有限公司

附属担保人：若干在境外的限制性附属公司

发行人评级：标普：BB 稳定，惠誉：BB 稳定，穆迪：Ba3 正面，联合国际：BBB- 稳定

预期发行评级：BB-(标普)

发行规则：Reg S

发行：高级、固定利率票据

发行规模：(上限)3亿美元

期限：6NC4

初始指导价：5.35%区域

最终指导价：4.85%

发行人赎回选择：2024年12月14日及以后按照102%赎回,2025年12月14日及以后按照101%赎回

交割日：2020年12月14日(T+5)

到期日：2026年12月14日

资金用途：对发行人现有离岸债务再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：德意志银行、国泰君安国际(B&D)、海通国际、中信银行国际、瑞士信贷、中银国际、巴克莱、法国巴黎银行、民银资本