苏州苏高新集团发行3亿美元票据，息票率2.7%

久期财经讯，苏州苏高新集团有限公司(Suzhou SND Group Company Limited，简称“苏高新集团”，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、美元基准规模的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：苏高新国际(BVI)有限公司(SND International (BVI) Co., Ltd.)

维好协议、流动性支持及股权购买协议提供人：苏州苏高新集团有限公司

维好协议、流动性支持及股权购买协议提供人评级：惠誉：BBB+

预期发行评级：BBB+(惠誉）

status：高级无抵押、固定利率

发行规则：Reg S

发行规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：3.1%区域

息票率：2.7%

收益率：2.7%

发行价格：100

资金用途：偿还现有债务和项目建设

控制权变更：按101%回售

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：交银国际、华泰国际、工银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：渣打银行(B&D)、中国银行、上银国际、光大银行香港分行、招商永隆银行、汇丰银行、浦发银行香港分行、东吴证券国际

交割日：2020年12月14日（T+5）

到期日：2023年12月14日

ISIN：XS2265797535