新城控股(601155.SH)拟发行4NC2美元票据，初始价5.35%区域

久期财经讯，新城控股集团股份有限公司(Seazen Holdings Co., Ltd.，简称“新城控股”，601155.SH，穆迪：Ba2 稳定，标普：BB 正面，惠誉：BB+ 稳定)拟发行Reg S、4NC2、固定利率的高级有担保美元票据。

条款如下：

发行人：New Metro Global Limited

母公司担保人：新城控股集团股份有限公司

母公司担保人评级：穆迪：Ba2 稳定，标普：BB 正面，惠誉：BB+ 稳定

预期发行评级：BB+/BB(惠誉/标普)

发行规则：Reg S

status：固定利率、高级有担保票据

发行规模：美元基准规模

期限：4NC2

初始指导价：5.35%区域

发行人赎回选择：2022年12月15日后，按照102%;2023年12月15日后，按照101%

资金用途：用于一年内到期的中长期离岸债务的再融资

交割日：2020年12月15日

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际(B&D)、招银国际、中信里昂、新城晋峰证券