广州开发区金控拟发行3年期高级无抵押美元票据，初始价3.05%区域

久期财经讯，广州开发区金融控股集团有限公司(Guangzhou Development District Financial Holdings Group Co., Ltd.，简称“广州开发区金控”，惠誉：BBB+稳定，穆迪：Baa1 稳定)拟发行Reg S、美元基准规模、3年期的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：广州开发区金融控股集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB+稳定，穆迪：Baa1 稳定

预期发行评级：BBB+/Baa1(惠誉/穆迪)

类型：高级无抵押固定利率票据

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：3年

初始指导价：3.05%区域

交割日：2020年12月15日(T+5)

资金用途：为现有的债务进行再融资以及一般企业用途

其他条款：港交所/澳门交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、中国银行

联席牵头经办人、联席账簿管理人：农业国际、光大银行香港分行、中金公司、招商永隆、星展银行、海通国际、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行