长实集团(01113.HK)拟发行PNC3美元高级永续资本证券，初始指导价3.8%区域

久期财经讯，长江实业集团有限公司(CK Asset Holdings Limited，简称：“长实集团”，01113.HK，穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定)拟发行Reg S、PNC3、美元有担保高级永续证券。

条款如下：

发行人：Panther Ventures Limited

担保人：长江实业集团有限公司(简称：“长实集团”，01113.HK)

担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

发行类型：有担保高级永续资本证券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：PNC3

初始指导价：3.8%区域

交割日：2020年12月22日

资金用途：担保人及其子公司的一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元；英国法

联席账簿管理人和联席牵头经办人：摩根大通(B&D)、瑞穗证券和瑞银集团