济南高新控股发行1.8亿美元高级无抵押债券，息票率3.3%

久期财经讯，济南高新控股集团有限公司(Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd.简称：“济南高新控股”)发行Reg S、3年期、固定利率、亿美元高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：JINAN HI-TECH INTERNATIONAL (CAYMAN) INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LIMITED

担保人：济南高新控股集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：1.8亿美元

期限：3年

初始指导价：3.60%区域

息票率：3.3%

收益率：3.3%

发行价格：100

资金用途：为集团的在岸项目的建设提供资金，并补充集团的营运资金

交割日：2020年12月14日(T+3)

到期日：2023年12月14日

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、兴业银行香港分行、国泰君安国际、中国银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：信银资本、海通国际

ISIN：XS2264863726