济南城建集团发行2亿美元高级无抵押票据，息票率2.4%，总认购超7倍

久期财经讯，济南城市建设集团有限公司(Jinan City Construction Group Limited Company，简称“济南城建集团”，穆迪：Baa2 稳定, 惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、固定利率、亿美元高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：Jinan Urban Construction International Investment Co.,

Limited

担保人：济南城市建设集团有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定, 惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

status：固定利率、高级无抵押

发行规模：2亿美元

期限：364天

初始指导价：2.95%区域

最终指导价：2.4%

息票率：2.4%

收益率：2.4%

发行价格：100

交割日：2020年12月14日(T+3)

到期日：2021年12月13日

资金用途：一般企业用途

控制权变更回售：101%

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、中金公司、交银国际、中国银行、中信里昂

联席牵头经办人、联席账簿管理人：浦发银行香港分行、民生银行香港分行、华侨永亨银行、招银国际

ISIN：XS2271104817

认购情况如下：

总认购超14亿美元(包括5.2亿美元的JLM interest)，来自42个账户。

投资者地域分布：亚洲99.7%，欧洲、中东和非洲0.3%。

投资者类型分布：银行75.00%，资产管理公司/基金管理公司/对冲基金25.00%。