宁海城投集团发行1亿美元高级无抵押债券，息票率3.5%

久期财经讯，宁海县城投集团有限公司(Ninghai City Investment Group Ltd.，简称“宁海城投集团”)发行Reg S、3年期、1亿美元、固定利率的高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：Goucheng International Co., Ltd.

担保人：宁海县城投集团有限公司

担保人评级：无评级

发行规则：Reg S

offering：高级无抵押、固定利率

发行规模：1亿美元

期限：3年期

初始指导价：3.9%区域

息票率：3.5%

收益率：3.5%

发行价格：100

交割日：2020年12月16日

到期日：2023年12月16日

资金用途：国内债务再融资，项目建设和运营资本

控制权变更：101%

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：信亨证券、丝路国际(B&D)

ISIN:XS2270573194