花样年控股(01777.HK)拟发行364天美元票据，最终指导价7.325%

久期财经讯，花样年控股集团有限公司(简称“花样年控股”，01777.HK，穆迪：B2 稳定;标普：B 稳定;惠誉：B+ 稳定)拟发行Reg S、364天、固定利率的高级票据。

条款如下：

发行人：花样年控股集团有限公司

附属担保人：发行人的若干非中国子公司

担保：附属担保人的股份质押

发行人评级：穆迪：B2 稳定;标普：B 稳定;惠誉：B+ 稳定

发行规则：Reg S

发行：固定利率高级票据

预期发行评级：B+(惠誉)

规模：(上限)1.5亿美元

期限：364天

初始指导价：7.875%区域

最终指导价：7.325%

交割日：2020年12月18日(T+3)

到期日：2021年12月17日

资金用途：为现有债务进行再融资和一般公司用途

其他条款：新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：瑞银集团(B&D)、法国巴黎银行、摩根士丹利、德意志银行、海通国际