俊发地产拟发行2年期高级无抵押美元票据，最终指导价11.00%

久期财经讯，香港俊发地产有限公司（Hong Kong JunFa Property Company Limited，简称：“俊发地产”，惠誉：B+ 稳定）拟发行Reg S、固定利率、2年期的美元高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：Power Best Global Investments Limited

担保人：香港俊发地产有限公司

担保人评级：惠誉：B+ 稳定

预期发行评级：B+（惠誉）

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规模：以美元计价

期限：2年期

最终指导价：11.00%

交割日：2020年12月24日（T+2）

其他条款：香港交易所上市；最小面额/增量20万美元/1000美元；纽约法

资金用途：为若干现有一年内到期的中长期离岸债务进行再融资

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：海通国际(B&D)、国泰君安国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中泰国际、法国外贸银行、申万宏源香港