浙江长兴经开建设公司发行4200万美元债，息票率2.9%，江苏银行(600919.SH)杭州分行提供SBLC

久期财经讯，浙江长兴经开建设开发有限公司(Zhejiang Changxing Jingkai Construction & Development Co., Ltd.，简称“浙江长兴经开建设公司”)发行Reg S、固定利率、3年期的高级无抵押美元债券。

条款如下：

发行人：浙江长兴经开建设开发有限公司

备用信用证(SBLC)提供人：江苏银行股份有限公司杭州分行(Bank of Jiangsu Co., Ltd. Hangzhou Branch)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

status：固定利率、高级无抵押债券

期限：3年期

发行规模：4200万美元

最终指导价：2.9%

息票率：2.9%

收益率：2.9%

发行价格：100

到期日：2023年12月28日

交割日：2020年12月28日(T+3)

资金用途：偿还集团现有离岸债券和公司运营资金

控制权变更：101%

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

配售代理：中泰国际(B&D)、海通国际、兴证国际、信银资本、浦发银行香港分行、鸿昇证券、中达证券

ISIN：XS2265204730