中资美元债早报(12.23) | 浙江长兴经开建设公司、俊发地产定价

作者：久期编选 2020-12-23 09:02

本文来自微信公众号“美元债观察”，原标题《早报：From heaven to hell, I just pass through the world.》。

一级市场浙江长兴经开、香港俊发地产定价。二级市场投资级名字涨跌互现，高收益名字下跌;行业方面，能源、通讯板块领涨，房地产、非必需消费板块领跌。

基准利率

1.美国国债到期收益率

12月22日美国国债到期收益率情况：

2年期(T2)：0.1129%，较上一交易日下行0.81bp

3年期(T3)：0.1645%，较上一交易日下行1.31bp

5年期(T5)：0.3622%，较上一交易日下行1.76bp

10年期(T10)：0.9164%，较上一交易日下行1.82bp

数据来源：Bloomberg

2.汇率情况12月22日，人民币兑美元中间价报6.5387，调升120个基点;在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5480，较上一交易日涨14个基点;夜盘收报6.5429，较上一交易日夜盘涨72个基点。

一级市场

1.一级市场定价●浙江长兴经开建设开发有限公司直接发行Reg S、固定利率、3年期的高级无抵押美元债券(江苏银行股份有限公司杭州分行提供SBLC)，最终指导价和最终定价2.90%，规模0.42亿美元。SGC/JLMs/JBRs：中泰国际(B&D)

JLMs/JBRs：海通国际、兴证国际、信银资本、浦发银行香港分行、鸿升证券、中达证券

●香港俊发地产有限公司(惠誉：B+)担保发行Reg S、2年期、美元计价的高级无抵押债券，最终指导价和最终定价11.0%，规模1.21亿美元。

JGCs/JLMs/JBRs：海通国际、国泰君安国际

JLMs/JBRs：中泰国际、法国外贸银行、申万宏源(香港)

2.一级市场待发行无

二级市场

1.中资美元债指数(Markit iBoxx)12月22日，中资美元债回报指数较上一交易日涨0.04%，最新价报248.5383，中资美元债投资级回报指数较上一交易日涨0.08%，最新价报220.0257，中资美元债高收益回报指数较上一交易日跌0.06%，最新价报334.5399。

数据来源：Bloomberg，曲线以2020年1月2日最新价为基数计算变动比例

2.中资美元债市场表现12月22日，二级市场投资级名字涨跌互现，其中，A等级微涨，收益率下行约0.4bps，BBB等级微跌，收益率上行约0.3bps;高收益名字下跌，BB、B、CCC等级收益率分别上行约7bps、3bps、5.1bps。城投板块投资级名字微跌，A、BBB等级收益率分别上行约0.4bps、0.2bps;无评级名字下跌，收益率上行2.7bps左右。地产板块投资级名字涨跌互现，其中，A等级上涨，收益率下行约1.3bps，BBB等级微跌，收益率上行约0.3bps;高收益名字下跌，BB、B等级收益率分别上行约12.5bps、0.9bps;无评级名字下跌，收益率上行3.8bps左右。

行业方面，能源、通讯板块领涨，房地产、非必需消费板块领跌。能源板块主要受中国海洋石油集团有限公司(中海油财务(2011)有限公司)等名字上涨的影响，收益率下行约0.9bps;通讯板块主要受欢聚集团等名字上涨的影响，收益率下行约0.7bps;房地产板块主要受时代中国控股、合生创展集团(Hopson Capital International Group Co Ltd)、旭辉控股集团等名字下跌的影响，收益率上行约2.9bps;非必需消费板块主要受波司登等名字下跌的影响，收益率上行1.8bps左右。

●中资美元债信用等级分类表现▼