标普：予中信银行(00998.HK)拟发行的50亿美元MTN计划“BBB+”长期和“A-2”短期发行人评级

久期财经讯，12月29日，标普授予中信银行股份有限公司(China CITIC Bank Corp. Ltd.，简称“中信银行”，00998.HK，601998.SH，BBB+/稳定/A-2)拟发行的50亿美元中期票据(MTN)计划“BBB+”长期发行人评级和“A-2”短期发行人评级。评级取决于标普对最终发行文件的审查。

根据MTN计划下发行的票据以及与之相关的收据(receipts)和票息将构成中信银行的直接、无条件、非次级和无抵押债务。它们享有同等地位，不存在任何优先。除适用法律可能规定的例外情况外，中信银行在票据项下的付款义务将始终至少与其当前及未来的所有其他无抵押和非次级债务和货币义务享有同等地位。

MTN计划下的票据可由中信银行或其任何分支机构发行。在可能需要的适用法律或监管限制范围内，其可以是任何货币和到期日。除非在定价补充协议另有规定，否则中信银行将把每次发行票据的净收入用作营运资金及一般公司用途。

根据标普的评级标准，中期票据计划下的某些票据是不可评级的。例如，在该票据计划下可能发行的挂钩指数的票据。如果付款与股票或是商品价格的波动有关，或和股票指数和商品指数有关，标普不会对此类票据进行评级。

MTN计划下发行的个别票据评级将以标普收到的相关定价补充协议的审查为准。

根据MTN计划，中信银行可以发行短期和长期票据。如果中信银行在7天内未支付本金或30天内未支付利息，则将视为违约。根据标普对MTN计划下的债务的发行评级，标普将对短期债务的本金违约适用7个自然日的宽限期，对短期债务的票息违约适用5个工作日的宽限期，对长期债务的本金违约适用7个自然日的宽限期，票息的违约适用30个自然日的宽限期。