当代置业(01107.HK)拟发行2.25年期美元票据，初始价11%区域

久期财经讯，当代置业(中国)有限公司(Modern Land (China) Co., Limited，简称“当代置业”，01107.HK，穆迪：B2 稳定，惠誉：B 稳定)拟发行Reg S、固定利率、2.25年期的高级美元票据。

条款如下：

发行人：当代置业(中国)有限公司

附属担保人：若干非中国限制性子公司

担保：附属担保人的股份质押

发行人评级：穆迪：B2 稳定，惠誉：B 稳定

预期发行评级：B3/B(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

status：固定利率、高级票据

发行规模：以美元计价

期限：2.25年期

初始指导价：11%区域

交割日：2021年1月11日(T+4)

到期日：2023年4月11日

资金用途：为现有债务进行再融资

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法

绿色债券：该票据根据绿色债券框架，以“绿色债券”的形式发行

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人：德意志银行、国泰君安国际(B&D)、摩根士丹利、瑞士信贷、汇丰银行、瑞银集团、海通国际、美银证券、野村证券、香江金融、

绿色结构顾问：汇丰银行、德意志银行