阳光城(000671.SZ)拟发行364天美元票据，初始价5.75%区域

久期财经讯，阳光城集团股份有限公司(Yango Group Co., Ltd.，简称“阳光城”，000671.SZ，穆迪：B1 稳定，惠誉:B+ 稳定，联合国际：BB 稳定,中诚信亚太：BBg 稳定)拟发行364天、固定利率的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：阳光城嘉世国际有限公司(Yango Justice International Limited)

母公司担保人：阳光城集团股份有限公司

发行：高级无抵押、固定利率票据

发行规则：Reg S

母公司担保人评级：穆迪：B1 稳定，惠誉:B+ 稳定，联合国际：BB 稳定，中诚信亚太：BBg 稳定

预期发行评级：BBg(中诚信亚太)

规模：以美元计价

期限：364天

初始指导价：5.75%区域

交割日：2021年1月12日(T+5)

到期日：2022年1月11日

资金用途：为现有的离岸债务进行再融资

其他条款：新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：渣打银行(B&D)、中信银行国际、汇丰银行