旭辉控股集团(00884.HK)拟发行6.25NC4美元票据，初始价5%区域

久期财经讯，旭辉控股(集团)有限公司(CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，简称“旭辉控股集团”，00884.HK，穆迪：Ba2 稳定，标普：BB 稳定，惠誉：BB 稳定，联合国际：BBB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、6.25NC4的高级美元票据。

条款如下：

发行人：旭辉控股(集团)有限公司

附属担保人：在中国境外注册的若干现有子公司

发行人评级：穆迪：Ba2 稳定，标普：BB 稳定，惠誉：BB 稳定，联合国际：BBB- 稳定

预期发行评级：Ba3/BB-/BBB-(穆迪/惠誉/联合国际)

发行规则：Reg S

发行结构：高级、固定利率

规模：美元基准规模

期限：6.25NC4

交割日：2021年1月

到期日：2027年4月

初始指导价：5%区域

资金用途：现有债务再融资

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：瑞士信贷、海通国际、汇丰银行(B&D)、摩根大通、渣打银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：东亚银行、上银国际、中信银行国际、越秀证券