路劲(01098.HK)拟发行5NC3高级无抵押美元票据，初始价5.625%区域

久期财经讯，路劲基建有限公司(Road King Infrastructure Limited，简称“路劲”，01098.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定)拟发行Reg S、5NC3、固定利率的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：RKPF Overseas 2020 (A) Limited

母公司担保人：路劲基建有限公司

母公司担保人评级:穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定

预期发行评级：Ba3/BB-(穆迪/标普)

发行规则：Reg S

发行结构：高级无抵押、固定利率票据

规模：美元基准规模

期限：5NC3

初始指导价：5.625%区域

资金用途：再融资和一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：中信银行国际、汇丰银行、摩根大通(B&D)、渣打银行、瑞银集团

交割日：2021年1月12日