碧桂园(02007.HK)拟发行2笔美元票据，初始价CT5 + 285bps和CT10 + 290bps

久期财经讯，碧桂园控股有限公司(Country Garden Holdings Company Limited.，简称“碧桂园”，02007.HK，惠誉：BBB- 稳定，穆迪：Baa3 稳定，标普：BB+ 正面)拟发行Reg S、5.5年期和10年期的美元票据。

条款如下：

发行人：碧桂园控股有限公司

附属担保人：在中国境外的若干限制性子公司

担保：所有初始附属担保人的股份质押

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定，穆迪：Baa3 稳定，标普：BB+ 正面

预期发行评级：Baa3/BBB-(穆迪/惠誉)

发行规则: Reg S

规模：美元基准规模

期限：5.5年期丨10年期

初始指导价：CT5 + 285bps丨CT10 + 290bps

资金用途：为一年内到期的现有中长期离岸债务再融资

交割日：2021年1月12日 (T+5)

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法;新加坡交易所上市

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：摩根士丹利(B&D)、瑞银集团、汇丰银行、法国巴黎银行、摩根大通