世茂集团(00813.HK)发行8.72亿美元票据，息票率3.45%，总认购超7倍

久期财经讯，世茂集团控股有限公司(Shimao Group Holdings Limited，简称“世茂集团”，00813.HK，穆迪：Ba1 正面，标普：BB+ 正面，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、10NC5、美元基准规模的票据。

条款如下：

发行人：世茂集团控股有限公司

发行人评级：穆迪：Ba1 正面，标普：BB+ 正面，惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

规模：8.72亿美元

期限：10NC5

初始指导价：3.9%区域

最终指导价：3.45%

息票率：3.45%

收益率：3.45%

发行价格：100

交割日：2021年1月11日(T+5)

到期日：2031年1月11日

赎回选择：2026年1月11日，按照101.725%;2027年1月11日，按照100.863%;2028年1月11日，按照100.432%;2029年1月11日及以后，按照票面金额

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;适用纽约法

资金用途：为一年内到期的中长期债务进行再融资

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：中金公司、汇丰银行、摩根士丹利(B&D)

联席牵头经办人、联席账簿管理人：法国巴黎银行、中信里昂、富强证券

ISIN：XS2276735326

认购情况如下：

总认购超65亿美元(包括3.4亿美元的JLM interese)，来自291个账户。

投资者地域分布：亚洲93.00%，欧洲、中东和非洲7.00%

投资者类型分布：基金公司：86.00%，银行/金融机构8.00%，私人银行：6.00%