中梁控股(02772.HK)对ZHLGHD 9 1/2 07/29/22增发2亿美元，收益率8.625%

久期财经讯，中梁控股集团有限公司(Zhongliang Holdings Group Company Limited，02772.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB 稳定)在现有票据ZHLGHD 9 1/2 07/29/22的基础上进行增发。

条款如下：

发行人：中梁控股集团有限公司

附属担保人：发行人在中国境外注册的若干受限制的子公司

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB 稳定

预期发行评级：B+/BB(惠誉/联合国际)

发行规则：Reg S

发行：固定利率、高级票据

现有票据：ZHLGHD 9 1/2 07/29/22，发行规模2.5亿美元，息票率9.5%，到期日2022年7月29日

增发规模：2亿美元

交割日：2021年1月13日(T+6)

初始指导价：9.125%区域，加上2020年7月29日(含)至2021年1月13日(不含)的应付利息

最终指导价：8.625%，加上2020年7月29日(含)至2021年1月13日(不含)的应付利息

收益率：8.625%，加上2020年7月29日(含)至2021年1月13日(不含)的应付利息

发行价格：101.143

互换：立即与现有票据合并形成单一系列

资金用途：现有债务再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞银集团(B&D)、国泰君安国际、中银国际、中信银行国际、招银国际、瑞士信贷、汇丰银行、摩根士丹利、渣打银行